陕西HZ镍钴有限公司融资及上市

　　一、壳公司情况

　　陕西HZ镍钴有限公司拟国内A股借壳上市，壳公司非ST且为净壳，现股价 7元/股，合并后公司总股本4亿多，我方占股比的55%--60%之间。

　　二、财务状况

　　公司2008年净利润5800万元人民币，2009年预计净利润8000万至1亿元人民币，公司给中国证监会承诺的2010年净利润不低于1.7亿元人民币。

　　三、私募金额

　　置换现有的两家股东(共占股比为12%)，战略投资人需支付2.5亿元人民币。支付上市过程中壳公司的过桥费用为7000万元人民币。

　　四、私募原因

　　由于这两家股东为非专业投资公司，主业为地产项目，金融危机对其母公司的影响较大，并且涉及到法律问题。为了不影响到HZ公司的上市计划，需要将这两家股东置换。

　　五、私募时间

　　时间定为一个半月。

　　六、市盈率分析

　　现国内主板有色金属的平均市盈率约为 80—100倍，与我公司产业相似的上市公司吉恩镍业的市盈率为150倍。